博思数据:我国种子公司数达6000多家 产量超1810万吨

2023-12-17 07:35:04

  博思数据:我国种子公司数达6000多家 产量超1810万吨, 种业“高投入、高风险、高回报”的行业特性决定了种子公司一定要有大量而且持续的研发资金投入才能维持长久的竞争力,跨国种业巨头的研发投入一般占收入的10%以上,仅孟山都一个企业一年投入的研发资金就高达14亿美元,超过中国整个行业的全部研发投入。目前国内公司规模都还偏小,而且大部分是单纯的种子公司,无另外的业务能够借力,研发投入最高的也就数千万元,因此研发实力普遍偏弱。

  中国现在每年种子总用量约在125亿公斤左右,其中商品化种子约50亿公斤,市场总规模超过500亿元,而且还在快速增长中。种子市场总规模与耕地总面积、平均每亩用种量、种子的商品化率以及种子平均价格直接相关,而种子价格取决于粮食价格(体现制种成本)和种粮比(体现内在价值),即种子市场总规模=耕地总面积×亩均用种量×商品化率×粮食平均价格×种粮比。由于耕地面积出现较大反弹的可能性不大,亩均用种量也不会有大的变化(玉米用种量还因为单粒播的推行出现逐年下降),商品化率方面玉米、杂交水稻、棉花、油菜等品种已接近100%,蔬菜、小麦、大豆等还有一定空间,因此影响市场规模的主要变量是粮食价格和种粮比。其中粮食价格的上涨是刚性的,因为粮食紧缺的状况将长期存在,而且国家每年最低收购价也在提高;种粮比则是种子内在价值的体现,取决于种子的增产潜力以及商品种子的可替代性,一般来说杂交种子的种粮比远高于常规种子,因为农民不能自留种,综合性能优秀的品种远高于普通品种,因为其带来的增产收益远高于种子费用。目前我国杂交玉米和水稻种粮比仅在1:8-15,而美国达到1:20-30,这一方面是由于综合性能的差距,另一方面则是因为我国种子市场极度分散,竞争状况混乱,低价低质、套牌种子横行,未来还有很大的改善空间。

  从经济效益来看,目前大田作物种子的毛利率较低,平均水平在10%~30%之间,而蔬菜和经济作物等的毛利率则在50%以上(其中以杂交水稻、杂交玉米、抗虫棉和瓜菜种子的毛利率较高,高达60%以上)。总的来说,我国种子行业的盈利水平略高于其他传统产业。但是与发达国家相比,我国种子的相对价格和毛利率仍然很低,以美国为例,美国主要粮食作物种子和粮食价格比为30:1,而我国为3:1,相差10倍;美国种子成本占种植业产值比重为6%,而我国仅为1.5%,相差4倍,差距还是相当大的。

  从社会效益来看,我国种子对种植业产量增长的贡献率达到了30%~40%,其产生的社会效益巨大。同时,种子产业的社会效益还体现在其科技价值上。由于生物技术的发展而引发的育种科技革命,使种子产业的技术含量越来越高,未来农业的竞争已经变成了种业的竞争,种子产业已成为衡量一个国家农业科技水平高低的标志。

  据博思数据发布的《2014-2019年中国种子市场竞争力分析及投资前景研究报告》表明:2013年我国种子企业数量6000多家,产量达到了1810万吨,近几年我国种子产量情况如下图所示:

  种业“高投入、高风险、高回报”的行业特性决定了种子公司必须有大量而且持续的研发资金投入才能维持长久的竞争力,跨国种业巨头的研发投入一般占收入的10%以上,仅孟山都一家公司一年投入的研发资金就高达14亿美元,超过中国整个行业的全部研发投入。目前国内公司规模都还偏小,而且大部分是单纯的种子公司,没有别的业务能够借力,研发投入最高的也就数千万元,因此研发实力普遍偏弱。借鉴国际巨头的发展历程,未来行业内必然需要兼并重组,强强联合,甚至是跨行业的并购和整合,提升公司的总实力,打造综合性的种业集团。从近几年的行业发展来看,中化集团、大北农集团等慢慢的开始发力投入种子研发,中粮、中储粮等央企也伺机而动,行业内部的龙头如隆平、登海、荃银等公司也不断有收购动作。国家种业新政已明白准确地提出的支持和鼓励种业公司兼并重组,未来几年正是行业整合和洗牌的良机。

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